2024年前三季度,中国快速消费品市场整体运行平稳,经济指标向好,前三季度GDP增长率达到4.8%,城镇居民可支配收入增长4.5%,消费品零售总额增长3.3%。

快速消费品市场销售额同比增长1.8%,其中食品类和饮料类表现突出,销售额分别增长2.9%和9.3%。然而,乳制品和日化品类面临挑战,乳制品量价双降,家清类和个护类销售额分别下滑2.5%和3.2%。

在消费行为方面,购买频次成为增长的主要驱动力,尤其是饮料类购买频次增长6.8%,而购买均价普遍下降,反映出消费者对价格的敏感度增加。

即时零售成为市场竞争的新焦点。抖音小时达等即时零售模式迅速崛起,渗透率在县级市增长9.2个百分点,覆盖范围进一步扩大。抖音硬广投放成为品牌竞争的重要手段,美妆护肤品牌占据投放量的大部分,但食品饮料和家清个护品牌也在增加投放力度。

抖音硬广投放量增幅前20的品牌中,有13个来自美妆护肤品类,但食品饮料品牌如达利园、雪碧等也显著增加了投放。此外,小红书作为内容电商平台崭露头角,食品类在小红书的比重提升,成为品牌营销的新渠道。

零售商和电商平台也在积极寻找新的增长路径。线下渠道中,现代渠道分化明显,大卖场和超市面临挑战,而便利店和折扣店等新业态发展迅速。线上渠道渗透率略有下降,但下线城市依然是增长引擎。

电商竞争白热化,抖音、拼多多、京东等平台在即时零售领域竞争激烈。比优特通过精简SKU和控制成本保持低价优势,SPAR系统中的家家悦集团通过资源整合和新兴业态吸引消费者。

2024年三季度快速消费品市场速览:增长平稳,即时零售成新战场-报告智库

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