普华永道：2024韩国跨国企业在中国现状与挑战有哪些？深度解读（28页）

2024年韩国跨国企业在中国现状与挑战有哪些？基于调研数据，详细分析了韩国跨国企业在中国的现状与挑战，并对未来的发展趋势进行了展望。

韩国跨国企业在中国现状与挑战有哪些？

2024年，韩国跨国企业在中国的经营环境和投资状况面临着多重挑战和机遇。普华永道在2024年2月至8月期间对79家在华韩国企业进行了调研，深入了解了这些企业的经营现状、对中国营商环境的评价、面临的主要挑战以及未来的战略调整方向。

1、在华投资形式及考量

韩国跨国企业在中国最青睐的投资形式是设立独资企业，占比62%；其次是合资经营，占比33%。市场潜力大是企业选择在华投资的最主要因素，90%的受访企业选择了这一选项。其他重要考量因素包括劳动力成本较低（25%）、支持东盟/亚太/全球业务的制造/研发中心（19%）以及财政补贴（19%）。

2、对经营环境的评价

受访企业对中国整体市场环境、政策稳定性和透明度、金融和信贷环境以及待遇公平性的评价分化显著。31%的企业认为中国整体市场环境较好，39%认为一般，30%认为较差。对于政策稳定性和透明度，30%的企业认为较好，38%认为一般，32%认为较差。金融和信贷环境方面，28%的企业表示较好或非常好，37%认为一般，35%认为较差。48%的企业表示享有与中国国内企业相同的待遇，37%认为待遇较差。

3、经营面临的挑战

地缘政治风险和市场放缓是受访企业认为未来3-5年对其中国业务影响最大的宏观因素，分别有68%和66%的企业选择了这两项。其他重要因素包括业务成本增加（49%）、供应链中断（37%）和外商投资安全措施及相关政策的变化（34%）。

在雇佣和留住员工方面，61%的企业认为留住优秀员工的成本很高，54%的企业认为大多数面试者要求比企业预期更高的薪水。生活成本上涨（61%）和地缘政治风险上升（57%）是影响企业雇佣和留住外籍员工的主要因素。

数字化转型是企业提升管理效能的重要举措。52%的企业将大数据作为数字化转型的首选，43%选择了系统迁移和升级。企业在数字化建设中面临的主要挑战包括需要与全球政策保持一致（42%）、数字基础设施不足（34%）和缺乏当地政策支持（33%）。

4. 企业战略调整方向

受访企业在投资安排上表现出较高的分化程度。43%的企业表示没有明显方向性变化，4%表示将增加投资，19%从增加投资转为减少投资，32%从保持现状转为撤资。33%的企业计划逐步减少在华经营业务和投资规模，20%选择退出中国市场，15%将加大在华投资以扩大规模，32%表示将保持业务规模不变。

5. 受访企业概况

受访企业涵盖了多个行业，约三成从事制造业，其中传统制造业占20%，先进制造业占8%。其他行业包括零售和消费品（15%）、金融服务（13%）、新能源（10%）、化学制品（9%）、新材料（6%）、生命科学和医疗保健（4%）、食品及饮料（4%）、物流（3%）和房地产（2%）。

接近八成的受访企业员工人数小于500人，其中43%的企业员工人数在100人以下，35%在101-500人之间。8%的企业员工人数在501-1,000人之间，10%的企业员工人数在1,001-5,000人之间，4%的企业员工人数超过5,000人。

超过一半（55%）的受访企业在华经营超过15年，经营11-15年的企业占比18%，经营7-10年和3-6年的企业占比均为11%。近三年进入中国市场的企业占比最低，为5%。

22%的受访企业在华年营收超过10亿元，16%在5.01-10亿元之间，3.01-5亿元和1.01-3亿元之间的企业各占19%，24%的企业年营收小于1亿元。39%的企业在华营收占其全球营收的比例小于5%，22%的企业在5-10%之间，22%的企业在11-30%之间，6%的企业在31-50%之间，11%的企业在50%以上。

受访企业的中国总部主要设立在东部及南部沿海地区，39%的企业总部设在上海，18%在江苏，11%在北京，11%在广东（不含深圳），4%在山东，3%在深圳和浙江。西部地区中，重庆和四川各占3%和2%，东北地区中辽宁占2%。

总结：

2024年，韩国跨国企业在中国的经营环境和投资状况面临着复杂的挑战和机遇。尽管地缘政治风险和市场放缓等宏观因素对企业产生了较大影响，但中国市场的巨大潜力和不断优化的营商环境仍吸引着韩国企业的持续投资。

未来，韩国跨国企业需要在数字化转型、ESG合规和人才管理等方面加大投入，以应对市场变化，抓住发展机遇，实现与中国经济的共同成长和互利共赢。