本报告将深入分析2024年上半年中国银行业的经营表现、资产组合、资产质量、负债及理财业务和资本管理等方面，并对未来发展进行了分析。
中国银行业业盈利能力分析报告
2024年上半年，中国银行业在复杂多变的宏观经济环境中展现出稳健的发展态势。面对国际政治经济的不确定性、国内经济循环的堵点以及需求不足等挑战，银行业积极响应国家金融政策，坚守服务实体经济的本源，实现了业务的平稳增长。
1. 经营表现
2024年上半年，58家上市银行整体净利润同比增长0.30%，增速较上年同期的3.49%有所回落。其中，大型商业银行净利润同比下降0.81%，股份制商业银行净利润同比增长0.58%，城农商行净利润同比上升4.76%，显示出不同类型银行间的业绩分化。
上市银行的平均总资产收益率（ROA）和加权平均净资产收益率（ROE）整体呈现下行趋势。大型商业银行ROA和ROE分别下降0.08个和1.08个百分点，股份制商业银行ROA下降0.04个百分点，城农商行ROA和ROE分别下降0.03个和1.53个百分点。
受贷款收益率下降和存款成本上升的双重影响，上市银行净利差、净息差进一步收窄。2024年上半年，六家大型商业银行净利差和净息差较2023年同期分别收窄0.24个和0.22个百分点。
2. 资产组合
资产增速稳中趋缓，贷款及投资占比提升，2024年上半年，58家上市银行总资产达到306.44万亿元，较上年末增长4.27%。其中，城农商行资产增速最快，其次是大型商业银行和股份制商业银行。
信贷总量平稳增长，新增贷款利率持续位于历史低位，上市银行客户贷款余额为172.85万亿元，较2023年末增长5.84%。贷款加权平均利率持续处于低位，2024年6月为3.68%。
3. 资产质量
风险指标稳中承压，逾期率短期抬升，2024年上半年，58家上市银行不良贷款余额较上年末增长4.85%至2.26万亿元，不良率较上年末下降0.02个百分点至1.27%。
对公不良趋稳回落，零售风险暴露持续，大型商业银行不良贷款余额较2023年末增加5.35%，不良率由1.30%降至1.28%。股份制商业银行和城农商行逾期贷款持续高于不良贷款，信贷资产质量存在较大压力。
4. 负债及理财业务
负债规模稳定增长，客户存款占比略有下降，2024年6月末，上市银行负债总额为282.22万亿元，较2023年末增加4.29%。客户存款余额208.12万亿元，较2023年末增长2.56%。
理财产品规模稳步回升，产品收益率回落，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模为28.52万亿元，较2023年末增加6.43%。理财产品平均收益率回落至2.80%。
5. 资本管理
资本新规正式实施，资本充足率普遍回升，2024年上半年，上市银行资本充足率普遍回升。58家上市银行平均核心一级资本充足率为11.26%，一级资本充足率为13.00%，资本充足率为16.38%。
总结：
2024年上半年，中国银行业在面临多重挑战的同时，也迎来了新的发展机遇。银行业整体净利润增速放缓，但资产规模稳步增长，信贷总量平稳增长，资产质量整体保持稳定。理财产品规模回升，收益率有所回落。资本充足率普遍回升，显示出银行业资本实力的增强。
未来，中国银行业将继续服务实体经济，推动高质量发展，同时也将面临利率下行、资产质量压力等挑战。银行业需加强风险管理，优化资产负债结构，提升服务效率和质量，以应对未来的不确定性。
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