人造板行业前景分析:近年来,国家提出“碳达峰、碳中和”的发展战略。人造板产品作为森林资源利用的延伸,是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体,对森林生态系统和大气之间的碳平衡,以及调节大气中碳周转率和周转量有着积极意义。
人造板行业前景分析
随着低碳循环发展经济体系的逐步建立,人造板行业作为循环经济的典型行业,将会获得更多发展机遇。
我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国,年生产、消费人造板3亿立方米左右。但是,我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题,仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管,我国人造板行业顺应发展趋势,寻找内生增长动力,逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。
近5年,我国人造板行业持续淘汰落后产能,整线生产智能化水平逐步提高,行业集中度进一步提升;低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例显著提升,品种结构不断优化;环保设施升级改造持续推进,经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进,产业布局进一步合理。
从发达国家或地区人造板发展历史来看,美国人造板产量在21世纪后步入平台期,欧洲人造板产量仍在持续增长,人造板市场步入成熟期后需求规模依然保持稳定;从下游应用领域来看,据欧洲人造板联合会(EPF),2020年欧洲人造板前几大应用分别是家具46%、建筑和装修29%、地板4%、包装4%。
从集中度来看,克诺斯邦(Kronospan)和爱格(Egger)两大龙头在欧洲市场的市占率分别达到27%、9%,CR5达50%,CR10达62%,行业集中度较高;而从下游橱柜行业集中度来看,2015年欧洲橱柜行业的CR5为35%,橱柜行业是整个家具行业集中度最高的子板块(橱柜功能性强),家具行业集中度比装饰板材低;归因分析,板材功能属性强且易标准化生产和加工,品牌效应和规模效应明显,而家居重个性化设计、重服务属性,品牌效应和规模效应不明显,使得板材天然比家具更易集中。
数据显示,2015-2020年我国人造板(除了软质板)的产量呈现波动下跌趋势。在2015年,我国人造板产量为1.49亿立方米,随后呈现波动下跌至2019年的1.42亿立方米。根据近年来中国人造板产量的情况预测2020年中国人造板产量约为1.4亿立方米左右。
从行业供给端来看,中国人造板制造行业生产主要集中在山东、江苏、广西等地区,2019年占全国总产量的比重分别为25.04%、19.20%、14.91%。前三区域占比接近60%,集中度较高。
从行业需求端区域结构来看,中国人造板制造行业销售主要集中在江苏、广西、山东等地区,2019年占全国总销量的比重分别为20.57%、20.17%和18.25%。前三区域占比接近60%,集中度较高。
随着经济不断发展,自然资源稀缺,各国对于森林资源的使用更加重视,这也间接导致人造板朝着更高附加值的方向发展。不过人造板这一市场未来还有更大的发展潜力。对于企业来说,要在同质化的市场脱颖而出,必须创造自身价值,寻找更长远的发展路径。
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